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環保動態

站在環保風口下,盤點7個正在崛起的千億級細分市場
2017-09-21 10:28:02   來源:綜合管理部    點擊:

  來源:中國水網 整理:洪翩翩

  近年來,環保的風生水起不言而喻,環保政策的頒布一浪高過一浪,各個細分市場的崛起一波接著一波,環保產業“備受追捧”。看著千億、萬億級崛起的市場,繁花似錦,進或者不進,它都在那里,或許還在不斷膨脹,攪動著萬千人的心和力。本文對近來比較熱的危廢、環衛、餐廚、村鎮污水、存量垃圾治理等7個細分市場做了簡單盤點。

  1. 危廢治理

  近幾年,在兩高司法解釋及新環保法的頒布的催化下,一方面,法規日趨健全、環境犯罪執法加嚴與環境標準的提高,促使危廢處理量價齊升,市場需求釋放劇烈;另一方面,目前我國的危廢處理行業未知市場空間巨大。根據E20環境平臺國際發展部負責人潘功博士在“2017固廢熱點系列論壇——首屆危廢論壇”上的分析顯示,據官方數據估算,2015年我國工業危廢產生量為4220萬噸。從處理量來看,目前我國核準經營規模為5263萬噸,許可證數量2000余份,但實際經營規模僅1536萬噸,有效處理能力僅達15%左右。而在已申報的危廢中,尚有超過60%得不到妥善處置,實際處理能力缺口很大。基于以上種種數據與現實的交織,業內預計“十三五”期間危廢市場空間可達2000億。

  而眾所周知的是,我國的危廢行業存在技術、管理、資質、人才等多重壁壘。根據E20研究院發布的《危險廢物處置市場分析報告》指出,未來危廢行業勢必迎來集中度的大幅提升,并購整合將成主流。這一判斷,在已過大半的2017年印證得尤為明顯。根據中國固廢網不完全統計,2014年至2016年間,危廢交易規模達69.54億元, 2017年危廢行業發起并購行為16起,累積交易金額28.83億元。

  這些并購方,一方面通過內生擴張,快速搶占區域市場,以東江環保為例,據不完全統計,2014-2015年期間,東江環保還先后收購克拉瑪依沃森環保、江西康泰環保股份有限公司、湖北天銀循環經濟發展有限公司、珠海市斗門區永興盛環保工業廢棄物回收綜合處理有限公司、衡水睿韜環保技術有限公司、濰坊藍海環境保護等公司的股權,鞏固珠三角危廢市場,開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區域市場。也有通過跨界并購、海外并購等方式,強勢介入危廢業務的企業,而據不完全統計,目前至少已有15家上市公司先后跨界布局該領域。未來,利用并購等搶占危廢市場的戰火,將越燒欲烈,行業二次整合重構或將到來。

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  2. 大環衛

  2016年以來,環衛市場化因其輕資產特征、納入政府財政預算及保障城市基本功能而現金流穩定,不斷受到資本市場追捧,呈現出一片火熱的景象。

  E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長、國家發改委財政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示,今年的環衛市場大火,是環衛市場化全面啟動的元年,“一個縣里可能就有一個‘王侯’。”薛濤說,“根據E20數據中心近期的統計數據,目前全國共有近五千家企業參與環衛,有一定規模的環衛企業大約有140家左右。”今年的1月到7月,環衛市場每一個月都會有PPP項目推出,項目個數每個月約6-12個,總金額的合計大概在五億左右。政府購買服務的數量還要更多,項目數量大約是這個數據的九倍。

  而在PPP模式的推動下,環衛市場正在進入快速增長期。根據E20研究院的測算,到2020年,會有2000億元的環衛市場化空間,包括縣城清運41億元、城市清運230億元、水域保潔356億元等。另一方面,根據E20研究院不完全統計,目前環衛市場化服務比例已達30%,且有繼續上升的趨勢。其中,環衛市場化項目投資體量增大、合作期加長,從政府3年以內購買服務向10年以上PPP轉變,PPP模式催化下,環衛市場化特征較為明顯。

  而根據僑銀環保科技股份有限公司市場總監高婧宇則表示,在環衛市場化層面,過去往往聚焦于大中城市,而目前環衛市場逐步向二、三線城市擴展,甚至到一些區縣、鎮;其次,運營模式發生改變,過去環衛一般是傳統的服務外包,現在從全生命周期角度去綜合考慮一個地區的整體服務水平提升,有利于更好地投資和運營。火爆的大環衛市場化的到來,也面臨這一些陣痛,高婧宇表示,目前環衛市場存在無序競爭、考核不合理、低價競爭等不規范的現象。

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  3. 存量填埋場治理

  數據顯示,我國歷年堆積的垃圾已超過 60 億噸,垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多萬畝,全國653個設市城市有三分之二被垃圾包圍,全國城鎮近2000座衛生填埋場約有近50%填埋場滿負荷運轉,這其中又有約一半超100%負荷運轉,此外,由于歷史和人為等因素,全國存在著數量巨大的簡易填埋場或非正規填埋場,存量垃圾填埋場的治理需求被逐步識別。《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》明確指出,“十三五”期間預計實施存量治理項目 803 個,全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設存量整治工程投資 241.4 億元,“十三五”期間擬封場處理能力16.31萬噸/日。E20研究院預測,整體市場空間將超千億。

  對于存量垃圾填埋場的治理,業內通常的做法有兩種,封場他用或陳腐垃圾處理后進行填埋場再次利用。E20研究院調研發現,在千億級市場的驅動下,環境治理企業已紛紛布局填埋場修復產業或在該產業中的核心優勢逐步凸顯。這其中包括以防滲為核心的全產業鏈治理領域,高能時代、建昌環保、廣泰源合等優秀企業已紛紛布局;以滲濾液處理為核心的全產業鏈治理領域,成都興蓉、萬德斯、廣泰源合、建昌環保等優秀企業已紛紛布局;以填埋氣處理為核心的全產業鏈治理領域,中國水業集團等優秀企業已紛紛布局等。此外,由于填埋場陳腐垃圾與新鮮垃圾協同處置亦為重要途徑,因此,部分以垃圾處理為核心的重資產集團也布局了存量垃圾治理領域,例如啟迪桑德、首創環境、重慶三峰、浙江旺能、杭州錦江、中節能環保、綠色動力、廣環投、凱天環保、粵豐環保等。

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  千億級的存量填埋場治理市場:企業紛紛布局,兩大問題待解

  4. 餐廚垃圾

  近年來,我國的餐廚垃圾處理行業快速崛起。今年1月下旬,國家發改委印發《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》(2016版),將“餐廚廢棄物資源化無害化利用”的相關裝備和技術研發,列入“資源循環利用產業”分項之一。2017年3月底,《生活垃圾分類制度實施方案》發布。近日,召開的2017(第五屆)城市垃圾熱點論壇上,清華大學環境學院教授、固體廢物處理與環境安全教育部重點實驗室副主任劉建國指出,我國生活垃圾最主要的構成部分是餐廚垃圾,一般超過60%,有的地區甚至達到70%至80%。這些因素,都促使我國餐廚垃圾市場將得到釋放。

  據E20研究院的《餐廚垃圾處理市場分析報告(2016)》指出,預計到“十三五”末期,我國的餐廚垃圾產生量將增長至4873萬噸,‘十三五’更是迎來了近300億的市場空間。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃(征求意見稿)》,“十三五”末期,我國餐廚垃圾日處理能力應達到4萬噸/天,處理率達30%左右。而據E20研究院預測,到2020年,我國的餐廚垃圾處理能力可達4.52萬噸/天。整個餐廚垃圾處理建設總投資將達到192億元,運營將產生297億元的市場空間。

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  5. 水環境綜合治理市場

  水環境綜合治理領域,據全國城市黑臭水體整治監管平臺數據顯示,截至2017年8月,全國黑臭水體共有2100處,完成治理的占比為44.14%。“十三五”期間的市場空間將達到4.6萬億,其中生態景觀和黑臭水體治理市場空間占比超過50%,海綿城市和村鎮污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬億的市場釋放,其中控污截流1-1.2萬億,生態景觀4000-5000億,水質改善2000-3000億。

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  6. 供水市場

  據《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示,2016年城鎮公共供水綜合生產能力達到2.91億立方米/日,占總生產能力的79.1%。據E20研究院預測,2020年城鎮公共供水綜合生產能力將達到31111萬立方米/日,城鎮公共供水總量將達到613億立方米,“十三五”中后期(2017-2020年),建設市場規模將達到414億元,“十三五”中后期(2017-2020年)運營市場規模將達到5200億元。

  此外,E20研究院首次在《中國水務行業市場分析報告(2017版)》中分析了目前供水市場的集中度及企業市場占有率。統計數據表明,威立雅供水已運營總規模位居榜單首位,為1135萬立方米/日,市場占有率達到了3.08%,蘇伊士和首創股份已運營總規模亦較高,超700萬立方米/日,市場占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(CR5)已運營規模占據了11.02%的市場份額,排名前十(CR10)的企業已運營規模占據了16.47%的市場份額,因此,供水領域的市場集中度相對較低。

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  7. 村鎮污水市場

  “‘十三五’期間,農村污水處理市場空間從建設加上五年運營費總共在1400億元。” 在去年的環境施治論壇上,E20環境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長薛濤指出,農村污水項目在近幾年將會是一個高峰。今年,農村污水治理關注度持續走高,從中央到地方,出臺了一系列政策,推動并加大農村水環境的改善。中國水網粗略統計了今年以來各省市的相關政策,顯示,有十多個省市發布了推動農村污水處理的政策文件。因此,也有業內人士指出,全國大范圍的推進和改善農村水環境,也印證了之前的預測,未來中國污水處理的主戰場一定是在農村。

  根據《中國水務行業市場分析報告(2017版)》數據顯示,2016年鄉鎮對生活污水處理比例為18.8%,村處理方面處理比例12.8%;2016年村鎮污水廠集中污水處理能力為1527萬立方米/日,裝置分散處理能力1315萬立方米/日,村鎮污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預測,到2020年,污水處理廠處理能力將達到2162萬立方米/日,分散式污水處理裝置處理能力有望達到2254萬立方米/日。

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